ACS emitirá 400 millones en bonos canjeables por títulos de Iberdrola
La constructora que preside Florentino Pérez ha indicado que la emisión, destinada a inversores cualificados, la realizará su filial holandesa ACS Actividades Finance 2. Los bonos, que tendrán un valor nominal de 100.000 euros, se emitirán a la par y vencerán el 27 de marzo de 2019, a menos que sean cancelados o amortizados anticipadamente, según indica la compañía en un comunicado remitido a la CNMV. Los bonos, que se amortizarán al vencimiento al 100% del nominal, salvo que sean canjeados, devengarán un interés fijo nominal anual de entre el 1,25% y el 2%, pagadero por trimestres vencidos. BBVA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Royal Bank of Scotland plc y UniCredit Bank AG actúan como joint lead managers y joint bookrunners de la emisión. Canje Los bonos serán canjeables, a opción de los bonistas, por 63.188.189 acciones ordinarias existentes de Iberdrola representativas de un 0,9914% de su capital social. "No obstante, conforme a lo previsto en los términos y condiciones de los bonos, el emisor podrá optar, en el momento en que los bonistas ejerciten su derecho de canje, por entregar el correspondiente número de acciones de Iberdrola, efectivo o una combinación de ambos". El precio de canje se fijará sumando al precio bursátil de las acciones de Iberdrola (determinado sobre la base de la media ponderada del precio de cotización de dichas acciones desde el anuncio de la emisión hasta el momento de la fijación del tipo de interés de los bonos) una prima de canje, calculada como un porcentaje de entre el 30% y el 35% sobre dicho precio.
Fuente expansion
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Consejo operativo Iberdrola
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